İş GYO Hisse Önerisi – Yapı Kredi Yatırım
AL, Hedef 2,05TL
Şirketin defansif kiralanabilir gayrımenkul portföyü ile yeni projelerin sağlayacağı büyümenin hisse fiyatına yansımadığı düşüncesindeyiz. Hisse, Net Aktif Değeri’ne göre %50 iskontolu ve 2013T brüt kira verimliliği %12 seviyelerinde seyrediyor. Şirketin kira gelirlerinde 2012-2016 döneminde yıllık %16’lık büyüme öngörüyoruz. Son arsa alımı da şirketin projelerle büyüme yolunu seçtiğini bir kez daha gösteriyor. Bu ay sonunda açıklanacak güçlü 3Ç sonuçları ile yakında satışa çıkması planlanan Ataşehir Finans Merkezi ve Kartal projelerinin de önemli birer katalist olmasını bekliyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
Yapı Kredi Yatırım Araştırma
Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.
