BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9338- 9581 bandında hareket ederek günü %0,68 değer kazancı ile 9338,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 91,66 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,21 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,50 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 12000 eşiği aşağısındaki seyir dünkü işlemlerde de devam etti. Önemli bir destek olarak izlediğimiz 12000’in altında satışların derinleşmesinin ardından yılın en düşük seviyesine gerileyen XBANK’ta 11850 ve 11700 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bankacılık endeksinde 12000 ve üzerinde tutunmalar halinde ise 12150 ve 12300 dirençleri takip edilebilir. 200 günlük AO’nın bulunduğu 14205’in 50 günlük AO’yı (14190) yukarı yönde geçmesi, Death Cross formasyonuna işaret ederek, teknik açıdan olumsuz değerlendirilebilir.
Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9500 yukarı yönde aşılsa da bu bölgenin üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile izlenen geri çekilmelerde 9400 aşağı yönde test edildi. Olası geri çekilmelerde 9300, altında ise 9000 desteğine kadar geri çekilmelerin devam etmesi beklenebilir. 9000 geri çekilmelerde önemli bir eşik olup orta vadeli alım bölgesi olarak 9000-8980 bölgesi takip edilebilir. Son dört haftalık alçalan kanal hareketini aşılabilmesi için 9500’ün üzerinde haftalık kapanışlar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgi altında ve SAT konumundadır. Endeksin, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI yatay negatif yönde hareket etmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,52- 2,46 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,46centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,42-2,38cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 2,50cent üzerinde tutunmalar gerekmekte.
ABD Çin tarifelerini %145’e çıkardı…
ABD’de dün piyasa açılışında Mart ayı TÜFE verileri izlendi. TÜFE sürpriz bir şekilde aylık %0,1 azalarak, yıllık bazda Eylül 2024 seviyesi olan %2,4’e geriledi. TÜFE son 5 yılda ilk defa aylık bazda gerileme gösterdi. TÜFE’nin gerilemesi ile vadeli piyasalarda 2025 yılı için Fed’den en erken Haziran toplantısında olmak üzere dört çeyrek 25 baz puan indirim fiyatlaması izleniyor. Ancak dün piyasalarda yeniden tarife fiyatlamaları kendini gösterdi. ABD yönetimi Çin’e karşı tarifeleri %145’e çıkardığını açıkladı; Dolar endeksi (DXY) 100 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvilleri de satışlarla karşı karşıya, getiriler %4,50 seviyesine kadar yükseldi. Dün S&P 500 %3,46, Dow Jones %4,31, Nasdaq Composite %2,50 değer kaybetti. Trump’ın tarifeleri 90 günlüğüne durdurması piyasalarda bir miktar rahatlamaya sebep olsa da; resesyon endişeleri ortadan kaybolmuş değil. Zira Trump’ın misilleme yaptığı için gümrük tarife oranını son olarak %145’e çıkardığı Çin, ABD’ye karşı en çok ticaret fazlası veren ülke konumunda. Dün Avrupa Birliği de Trump tarifelerinin durdurulmasının ardından yapmaya hazırlandığı misillemeyi askıya aldı. Tarifelerin durdurulması ile sıçrama yapan Euro piyasaları da dün satışlarla karşı karşıyaydı. Euro Stoxx dün %3,59 değer kaybetti. Yurt içi piyasalar, küresel piyasaların gündeminden uzaklaşmış olsa da yön olarak küresel piyasaların hareketlerini yansıtıyor. Dün daha önce bahsettiğimiz ticaret savaşlarının yurt içine olumlu etkisi, yani düşük petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecine katkıda bulunma ihtimali Bakan Şimşek tarafından sayılara da döküldü. Şimşek, “Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu hedefin 1 ile 1,6 puan altında olur.” Dedi. Petrol fiyatlarında trend değişmezse, Mayıs ayı TCMB Enflasyon Raporu’nda da benzer bir değerlendirme görmemiz muhtemel. Bir diğer yandan da siyasi şokun etkisi ile ilgili verileri izlemeye devam ediyoruz. Dün açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre son üç haftada yabancılar 1,5mlr USD hisse senedi, 4,9mlr USD DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB brüt rezervleri de 154,3mlr USD ile Eylül 2024 seviyelerine geriledi.
Asya borsalarında yön karışık seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da NIKKEI endeksinde %5’e yakın kayıplar görülüyor. Çin ve Güney Kore’de ise yatay bir seyir var. Bugün ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE ve Michigan tüketici hissiyatı, yurt içinde ise piyasa katılımcılar anketi ve perakende satış hacmi takip edilecek. Mart’ta yaşanan siyasi şokun ardından piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki değişimi bugün yakından izleyeceğiz. Dün güne yukarı boşlukla başlayan ve günü artı bölgede kapatan BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste zayıf görünümün aşılabilmesi için 9500 ve üzerinde tutunmaların önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise hedefte 9600-9800 dirençleri bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise satışların 9300-9150 bölgesinden desteklenmesi beklenebilir. Dört haftalık alçalan hareketin aşılabilmesi için 9500 üzerinde haftalık kapanışların alınması önem arz etmektedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten