BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9733-10193 bandında hareketle 9907 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9907-10189 olurken gün sonunda işlem hacmi 82,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %5,40, bankacılık endeksi %11,7, sınai endeksi ise %4,63 değer kaybetti. Haftalık bazda puan bazlı THYAO, TUPRS, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksindeki düşüş öncülüğünde satıcılı yönde seyreden endekste, son 5 işlem gününde oluşan yükselen kanal desteği (10050) ve kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9977) bölgesi aşağı yönde geçildi. Cuma günkü işlemlerde günlük kaybın %4,43 olarak gerçekleştiği bankacılık endeksinde, 18 Temmuz’da test edilen tarihi TL zirveden (16310) Cuma gününe ise kayıp %27’ye yakın seyretmektedir. 200 günlük AO’nın (12873) aşağı yönde test edildiği XBANK’ta, bu seviye altında satış baskısı artış gösterebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14000 ve 14500 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için XBANK’ta 13250 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta başında 10473-9769 aralığında oluşan 704 puanlık boşluğun aşılamaması, teknik olarak zayıf görünüme işaret etmektedir. BIST100 endeksinde TL bazlı zirve 11252 puan ile Cuma günkü kapanışa göre kayıp %13,6 olarak bulunuyor. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000’in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,91-3,04 centte hareket eden endekste, kapanış 2,95 centten gerçekleşti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir.
Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında ABD’deki resesyon endişeleri ile azalış gözlemlendi. İşgücü piyasasına ilişkin endişeler, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının, yaklaşık son bir yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi sonrası hafifledi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf geldiğini ancak henüz resesyona benzemediğini ifade ederken, Richmond Fed Başkanı Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,08 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %3,66’ya varan geri çekilmelerin ardından hafta kapanışı %3,94’ten gerçekleşti. Geçen hafta 2400 dolar yakınlarında durgun bir seyrin izlendiği Ons altın haftalık bazda %0,48 düşerken, brent petrol %2,69 primle haftayı tamamladı. ABD borsalarındaki hafta başındaki sert satış baskısını, haftanın ikinci yarısında dengelenmeler takip etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,04, Dow Jones %0,60 ve Nasdaq %0,18 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ise pozitif yönde hareket etmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,93 ile negatif, dolar endeksi (DXY) 103,18 ile hafif pozitif yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2432 dolardan işlem görüyor. Bugün takip edilecek OPEC raporu öncesi brent petrol ise 79,50 dolarda ve pozitif yönde hareket ediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde büyüme verileri, Almanya’da cari denge, İngiltere’de TÜFE ve GSYH, Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya’da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. ABD’de bu hafta Airbnb, Home Depot, Cisco, Walmart’ın; yurt içinde ise AKSA, EBEBK, EREGL, PGSUS, ULKER’in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de federal bütçe dengesi, Almanya’da cari denge izlenecek. Yurt içinde ise ticaret satış hacim, ciro endeksleri ile işsizlik oranı takip edilecek. Ayrıca PGSUS, ULKER’in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000’in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
