BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10008- 10171 bandında hareket ederek günü %0,40 değer kaybıyla 10058,47 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,64, bankacılık endeksi %1,55 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, THYAO sağlarken, AKBNK, ASELS, GARAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 5 günlük AO’nın (14800) aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin 14500 ve 14250 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 ve üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir.
BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10100-10000 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Geçtiğimiz haftayı 10081’den tamamlayan endekste, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir. 10100-10000 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar, 9850 ve 9700 desteklerine kadar derinleşebilir. Endekste orta vadeli teknik yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın da bulunduğu 9750-9700 bandı, önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. 10000 altına olası gerilemelerde bu bölgeden tepki alımları güçlü olabilir. Endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 10415 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisine doğru ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay yönde hareket izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,87-2,91 bandında ve kapanış 2,88 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,82-2,85 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,89 ve üzerindeki seyir takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bugün ECB faiz oranı kararı izlenecek…
Dün ABD’de TÜFE verileri gündemin odağındaydı. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Mart ayında %3,5 ile zirve yapan TÜFE, eylül ayında %2,4’e kadar gerilemişti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentilere paralel açıklanan veri, Fed’in haftaya yapılacak toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentilerini de güçlendirdi. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %98,6 ihtimalle fiyatlanıyor. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ABD’ye en az 1 milyar dolar yatırım yapan kişi ya da şirketlerin “tamamen hızlandırılmış onay ve izinler” alacağına dair söz verdi. Açıklamanın ardından, dolar endeksi (DXY) 106,7 seviyesine kadar yükseldi. Veri akışı ile Dün S&P 500 %0,82, Nasdaq %1,77 değer kazanırken, Dow Jones %0,22 değer kaybetti. Nasdaq Composite endeksi, 20.000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde bu hafta odak, bugün açıklanacak ECB faiz oranı kararı üzerinde. Geçtiğimiz hafta ECB’nin zayıf reel sektör verilerinin ardından 50 baz puan indirim yapabileceği konuşulmuştu. ECB yetkilileri, 50 baz puanlık bir indirimi tartışacaklarını, ancak daha temkinli olmaları gerektiğini belirtmişti. Piyasada beklenti, bu ay indirimin 25 baz puan yapılacağı, ancak 2025’de indirimlerin hızlanabileceği yönünde. Dün Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,55 değer kazancı ile tamamladı. Yurt içinde ise ticaret satış hacim endeksi ile ciro endeksleri açıklandı. TÜİK verilerine göre perakende ticaret satış hacmi aylık %0,2, yıllık %15,0 arttı. Aylık %0,2’lik artış son beş ayın en düşük perakende satış hacim artışı oldu. Bu da yüksek faiz ortamında iç talebin yavaşladığına işaret ediyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ekim ayında aylık %1,3 yıllık %41,2 arttı. Ciro endeksinde yıllık %41,2 artış, reel olarak ciroların daraldığını gösteriyor.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) veriler ve piyasa gelişmelerine bağlı olarak gelecek hafta faiz artışına açık olduğu bildirildi. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz oranı kararı ve ardından ECB başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da cari denge, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Bu haftaki işlemlerde son iki aylık yükselen kanal üst bandını test eden endekste bu seviyenin aşılamaması ile etkili olan geri çekilmeler 10100-10000 bandında dengelendi. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000’nin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 9850 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
