İş Bankası C Hisse Önerisi
12A Hedef 6,40 TL Potansiyel %17
Beklentimizüzerinde 3Ç14 net karıaçıklayanİşBankasıiçin2014 ve 2015 karbeklentilerimizi%6 ve %5 artışla 3.300 milyon TL ve 3.520 milyon TL düzeyine çektik. Bankanın üçüncü çeyrek karlılığının beklentiler üzerinde gelmesinde swap maliyetlerinin azalması, bono alım/satım karlarıve 100 milyon TL serbest karşılık iptalinin yanısıra net faiz marjının dirençli kalması ve komisyon gelirlerinin (olumsuz mevsimselliğe rağmen) kuvvetli olması önemli etkenlerdi. Bankanın 12 aylık hedef değerini de %3 artışla hisse başına 6,40 TL seviyesine yükseltiyoruz. Yüzde 17 artış potansiyeli taşıyan hissede görüşümüz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak korunuyor.
Raporun tamamı için tıklayın.
Ak Yatırım 2014 Kasım Hisse Senedi Portföy Önerisi
