İş Bankası Hisse Önerisi
Cari Fiyat (TL):5.76 12A Hedef (TL):7.20 Potansiyel : 25%
İş Bankası’nda 2014 kar tahminimizi 2.985 milyon TL olarak koruyoruz. Buna göre bankanın düzeltilmiş özkaynak karlılığı %14 düzeyinde gerçekleşmektedir. Bankanın daha uzun vadede ise özkaynak karlılığının %15,0 – %16,0 aralığında kalmasını öngörüyoruz. Banka yüklü ihtiyari karşılıklarından serbest bırakacak olursa 2014 karının daha yukarıda çıkacağını tahmin ediyoruz. İş Bankası hissesinin artış potansiyeli diğer bankalardan daha yukarıda olduğu için ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz
Raporun tamamı için tıklayın.
Ak Yatırım 2014 Temmuz Hisse Senedi Portföy Önerisi
