Çimsa Hisse Önerisi
Cari Fiyat (TL):14.25 12A Hedef : 15.50 (TL) Potansiyel: 9%
Çimsa 1Ç14’te yıllık bazda %19 ciro büyümesigerçekleştirirken, VAFÖK marjı 1Ç14’te %26.3 oldu (1Ç13:%17.9). Gri ve beyaz çimento iç piyasa satış fiyatının yüksekseyretmesi ve enerji maliyetinin artış göstermemesi marjbüyümesini destekledi. Çimsa’da 2014 yılı için yıllık bazda%18 ciro büyümesi ve 150 baz puanlık iyileşme ile %26 VAFÖK marjı öngörüyoruz. Yeni satın almalar izlenecek.Çimsa gerek yurt içi gerekse yurt dışında olası satın almafırsatlarını takip etmektedir. Olası bir satın alma haberininhisse için kısa vadeli katalist olacağına inanıyoruz
Raporun tamamı için tıklayın.
Ak Yatırım 2014 Temmuz Hisse Senedi Portföy Önerisi
