Halk Bankası Hisse Önerisi – Ak Yatırım
Halkbank (Hafif OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 19,50 TL) – 2Ç14’te net karını önceki çeyreğe göre %19 artışla 632 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre net kar bizim 580 milyon TL olan net kar tahminimizin ve piyasadaki 586 milyon TL kar beklentisinin hafif üzerinde kaldı. Karın önceki çeyreğe göre kuvvetli gerçekleşmesi bankanın Hazine işlemlerinden 95 milyon TL gibi bir kar açıklamasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan net faiz marjının önceki çeyreğe göre 15 baz puan artması ve komisyon gelirlerinin önceki çeyreğe göre %11,5 büyümesi de karlılığı destekliyor. İkinci çeyrek sonuçlarının ardından Halkbank’ın net karını %4,5 artışla 2,525 milyon TL’ye çektik. Hisse için 12 aylık hedef değerimizi 19,50 TL olarak koruyoruz. Yüzde 15 artış potansiyeli olan hissed önerimiz ‘Endeksin Üzerinde Getiri’.
Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.
