Kardemir D Hisse Önerisi – Tera Menkul
Hedef fiyatımızın yukarı yönlü revizyonu sonucu AL Önerimizi sürdürüyoruz.
Türkiye’nin önde gelen uzun çelik üreticisi Kardemir (KRDMD) için AL önerimizi sürdürüyoruz.Değerleme yöntemimizin revizyonu sonucu, 12 aylık hedef fiyatımızı 2.00TL’den 2.42TL’ye çıkartıyoruz; artık, KRDMD hisselerine yönetim hakkı taşımadığı için %25 iskontouygulamıyoruz. Yeni hedef fiyatımız, Şirket’in rekabetçi maliyet avantajı (yerel hammadde tedariği ve yeni enerji tesisi yatırımı) ile geleceğe yönelik gelişen uzun vadeli görünümüne, yeni yatırımlara ( mevcut kapasiteyi 1.8mn tondan 3mn tona çıkaracak ve yeni ihracat pazarlarına giriş sağlayacak devam eden liman yatırımı) ve artan katma değerli ürünlerin satış hacmine dayanmaktadır…
Tera Menkul Araştırma
Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.
