KCHOL – Endeks Üzeri Getiri/ Hedef Fiyat 118,0 TL / Yükseliş Potansiyeli: %50
KCHOL için NAD’mizi güncelliyoruz ve Araştırma kapsamımızdaki iştirakler için daha yüksek hedef fiyatların ardından HF’mizi yükseltiyoruz. KCHOL’un dördüncü çeyrekte yıllık %272 kazanç artışına işaret eden 21,5 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. TUPRS ve YKBNK’daki güçlü kazanç ivmesinin, güçlü kârlılığın ana itici gücü olacağına inanıyoruz ve otomotiv iştiraklerinin de güçlü kazançlar bildirmesini bekliyoruz. Tahminlerimize göre KCHOL, 2023T’de 3,6x F/K ile işlem görüyor. KCHOL’ün cazip olduğunu düşündüğümüz hedef NAD’ye göre %46 iskontolu işlem gördüğünü tahmin ediyoruz.
Rapor için tıklayın.
Kaynak: Yatırım Finansman
