ODMD – Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Verileri
Aralık 2024 Yurtiçi Otomotiv Pazar Sonuçları: ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan yurt içi perakende satış rakamlarına göre 2024 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %7,3 yükseliş göstererek 170.249 adet oldu (Aralık 2023: 158.653 adet). Binek Araç perakende satışları Aralık ayında yıllık %6,6 yükseliş göstererek geçen senenin Aralık ayındaki 126.416 adetten 134.811 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %9,9’luk yükselişle geçen senenin Aralık ayındaki 32.237 adetten 35.438 adete ulaşmıştır. Ocak – Aralık 2024 döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %0,5 büyüyerek 1.238.509 adete yükselmiştir (Ocak – Aralık 2023: 1.232.635 adet). 12A24’te binek araç perakende satışları yıllık %1,3 artış göstererek geçen senenin Ocak – Aralık dönemindeki 967.341 adetten 980.341 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %2,7’lik düşüşle geçen senenin Ocak – Aralık dönemindeki 265.294 adetten 258.168 adete gerilemiştir.
Tofaş’ın (TOASO) binek araç satışları, Aralık 2023’teki (aylık) 11.013 adetten Aralık 2024’teki 10.703 adete gerilerken yıllık %2,8’lik düşüş göstermiştir. Fiat markası (alt-orta segment) altında yapılan binek araç satışları ise yıllık %4,6 oranında daralma göstererek 9.995 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın Aralık ayındaki hafif ticari araç satışlarında da düşüş yaşanmış olup Şirket’in hafif ticari araç satışları yıllık %33,9 oranında düşerek 5.908 adet olarak gerçekleşmiştir (Aralık 2023: 8.933 adet). Ocak – Aralık 2024 döneminde ise Tofaş’ın binek araç perakende satışları yıllık %30,1 düşüş göstererek geçen senenin aynı dönemindeki 131.625 adetten 92.047 adede gerilerken Hafif Ticari Araç perakende satışları ise yıllık %24,4’lük düşüşle geçen senenin Ocak – Aralık dönemindeki 68.274 adetten 51.623 adete gerilemiştir.
Ford Otosan’ın (FROTO) Aralık ayında hafif ticari araç pazarında satışları yıllık %58,5 oranında artış göstererek 12.179 adede ulaşmıştır (Aralık 2023: 7.684 adet). Ocak – Aralık 2024 döneminde ise Ford Otosan’ın Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %5,3’lik artışla geçen senenin Ocak – Aralık dönemindeki 71.444 adetten 75.245 adete yükselmiştir.
Doğuş Otomotiv’in (DOAS) binek araç satışları, Aralık 2023’teki (aylık) 20.098 adetten Aralık 2024’teki 23.794 adete yükselirken yıllık %18,4’lük artış göstermiş olup hafif ticari araç satışları ise Aralık 2024’te %17,6’lık düşüş göstererek 2.447 adete gerilemiştir (Aralık 2023: 2.971 adet). Ocak – Aralık 2024 döneminde ise Doğuş Otomotiv’in binek araç perakende satışları yıllık %6,8 yükseliş göstererek geçen senenin aynı dönemindeki 151.322 adetten 161.600 adede yükselirken Hafif Ticari Araç perakende satışları ise yıllık %26,9’luk artışla geçen senenin Ocak – Aralık dönemindeki 17.683 adetten 22.435 adete ulaşmıştır.
Pazar payları açısından ise Aralık 2024’te Doğuş Otomotiv’in pazar payı geçen yıla göre 0.9 yp artış göstererek %15,4 olarak gerçekleşmiş olup Ford Otosan’ın pazar payı yıllık 2.5 yp artış göstererek %10,1’e yükselmiştir. Tofaş’ın Pazar payı ise Aralık 2024’te yıllık 2.8 yp düşüş göstererek geçen senenin aynı dönemindeki %12,6’dan %9,8’e gerilemiştir. 2024 yılında ise Doğuş Otomotiv’in pazar payı geçen yıla göre 1.1 yp artış göstererek %14,9 olarak gerçekleşmiş olup Ford Otosan’ın pazar payı yıllık 0.2 yp artış göstererek %8,5’e yükselmiştir. Tofaş’ın Pazar payı ise 2024’te yıllık 4.6 yp düşüş göstererek geçen senenin aynı dönemindeki %16,2’den %11,6’ya gerilemiştir.
Geçen seneye göre binek araç satışlarındaki yükselişin devam etmesi, binek araçlarda Pazar payı kazanımının Aralık’ta da seyrini sürdürmesi ve Audi, Škoda & Volkswagen markalarının güçlü satış adetlerini; Doğuş Otomotiv’in Aralık ayı satış performansı açısından pozitif buluyoruz. Ford Otosan tarafında da hafif ticari araç satışlarının Ağustos 2024’ten bu yana yıllık bazda artış gösteriyor olması ve hafif ticari araçlar tarafındaki Pazar payının büyümesini olumlu değerlendiriyoruz. Tofaş tarafında ise Şirket’in de belirtmiş olduğu üzere eskiyen ürün portföyünün olumsuz etkisinin araç satışları üzerinde negatif etki oluşturabileceği ve hafif ticari araç satışlarında sert düşüşün devamı neticesinde Pazar payının düşüşünü sürdürmesi; Aralık ayı rakamları açısından Tofaş için hafif negatif etki oluşturabilecektir. 2025 yılı için yüksek faiz ortamının gevşeyeceğini ve araç talebi üzerinde daraltıcı etkisinin hafifleyebileceğini düşünüyor; sektöre giren yeni yabancı oyuncuların ise rekabet baskısı oluşturmaya devam edebileceğini de ekliyoruz (Tofaş için Hafif Negatif, Ford Otosan & Doğuş Otomotiv için pozitif).
Rapor için tıklayın.
Kaynak: Şeker Yatırım
